Практики подготовки Инвест pipeline и IR команд для эффективного привлечения инвестиций из Материкового и Оффшорного Китая 

 

 

Дата: 24 Ноября 2017 г.                     Место проведения: Конференц-зал Росбанк (Société General Group)   

 Адрес: Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34    Карта месторасположения конференц-зала: по ссылке

  

Миссия Workshop:

формирование профессиональных инвестиционных pipeline и IR команд для конкурентного продвижения проектов и привлечения инвестиций с рынков капитала континентального и оффшорного Китая. Единственная площадка в России по подготовке и повышению практических навыков профильных топ менеджеров для привлечения инвесторов из Материкового и Оффшорного Китая. Представление наилучших практик структурирования сделок с китайскими инвесторами

 

Цели Workshop: 

• существенное улучшение качества подготовки инвестиционных портфолио и повышение глобального конкурентного уровня IR кадров для привлечения инвестиций на китайских рынках капитала и при локализации производств - на основе практических кейсов и историй успеха от «первого лица»;
• представление зон особого контроля со стороны китайских инвесторов (подводные камни в инвестиционных тизерах\бизнес-плане и траектории их обхода);
• взвешенное формирование у российской инвестиционной целевой аудитории практического представления о процессе подготовки, рассмотрения, специфики управленческих решений, реализации инвестиционных проектов финансовыми\промышленными конгломератами и государственными консорциумами, суверенными и private фондами, финансово-банковскими институтами, трастами, синдикатами, family offices-ами, гос. фин компаниями, пенсионными фондами Континентального КНР;
• практические советы по улучшению переговорных практик и понимания особенностей менталитета и принятия управленческих решений при продвижении инвестиционных проектовв Континентальном Китае;
• практики продвижения инвестиционных портфолио, выработка алгоритмов сотрудничества и формирование долгосрочных партнерств с китайскими инвесторами. 
 

Формат: Master Best Practices & IR Case Studies & Investment Strategies

• Закрытый практикум\лекторий: блоки лекций от лекторов-практиков, основанные на практических знаниях, реализованных кейсах и успешном\негативном опыте в Материковом Китае
• Повышение квалификации \ обучение профильных инвестиционных и топ кадров (принимающих управленческие решения \ отвечающих за стратегию)

Особенность формата:

• Четкие и выверенные практические выступления (индивидуальные или "двойки: управленец + портфельный менеджер") под проблемные блоки привлечения инвесторов, выявленные в ходе опроса 637 топ менеджеров китайских частных и государственных фондов по факту инвестиционных роуд-шоу, проведенных со Сбербанком России и Группой ВТБ в Пекине, Шанхае, Гонконге и Гуанчжоу (2014-2017 гг)
• Исключены рассуждений («я думаю, я считаю и т.д.), свойственные многочисленным публичным форумам, конференциям или саммитам - предметно, по делу

Участники практикума:  ограниченная численность компаний - не более 80-ти. Уникальные лекторы-практики - выступление с практическими кейсами от первого лица

Основные тематики Workshop

Модуль А: Специфика проектных компетенций

• Критерии и страновая специфика рассмотрения инвестиционных проектов и проектов по локализации китайскими инвесторами
• Почему российские проекты уступают в глобальной конкуренции за китайские рынки капитала\инвестора?
• Почему не приходят инвестиции и срываются сделки с китайскими инвесторами? Анализ позитивного и негативного опыта привлечения инвестиций как на региональном уровне, так и на уровне отдельных компаний. Оценка ключевых факторов успеха при работе с инвесторами - на реальных кейсах от «первого лица»
• Практические рекомендации китайских топ инвесторов (выступление руководителей китайских инвестиционных фондов) для повышения информированности инвесторов о российских инвестиционных проектах. Какие инструменты можно или необходимо для этого использовать
• Проектные (Due diligence, Key agreements, Exit strategies, Stages&sources of funds etc.) и юридические аспекты структурирования сделок, особенности (Compliance и Due diligence) при структурировании инвестиционных сделок с китайскими партнерами

Модуль Б: Основные факторы заинтересованности и критерии отбора инвест проектов

• Представление результатов опроса 637 топ менеджеров китайских частных и государственных фондов по факту инвестиционных роуд-шоу российских государственных и частных корпоратов в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу (2014-2017 года)
• Какие требования и ограничения китайских партнеров являются основными и критичными? Что должно быть учтено и какие факторы являются сдерживающими?
• Специфика географической особенности инвесторов в Центральной \ Южной и Оффшорной части КНР. Почему ошибочно заниматься fundraising и\или привлекать инвесторов на локализацию в северных\"заштатных" провинциях Китая
• Принципы отбора инвестиционных проектов на китайском рынке капитала - каким набором параметров, минимальных входящих и исходящих показателей должен обладать инвестиционный проект, чтобы заинтересовать инвестора
• Какие внутрироссийские факторы наиболее значимо препятствуют наращиванию инвестиций в российские активы (по мнению китайских инвесторов)
• На основании каких факторов происходит выбор горизонта инвестирования китайских партнеров в российские проекты
• Каким образом китайские государственные\частные инвесторы осуществляют минимизацию рисков «Принципал-Агент»
• Специфика работы с китайскими инвесторами в сегменте «альтернативных инвестиций»
• Почему стратегически выверено обратить внимание и сдвинуть акцент с государственных инвесторов на частные инвестиционные фонды, корпоративные конгломераты и финансовые консорциумы. Специфика работы с китайскими трастами и пенсионными фондами
• Практические рекомендации к посещению российско-китайских или международных инвестиционных поводов в Материковом Китае или как избежать «денег на ветер».

Модуль В: Практические рекомендации по подготовке инвестиционных проектов для государственного\частного китайского инвестора

• 12 специфических ошибок российских IR команд от которых стоит отказаться (или пересмотреть). Как «зацепить инвестора», но не «перегрузить»?
• Рекомендации по подготовке кратких\емких презентаций, инвестиционных тизеров, флайеров и т.д. для китайского инвестиционного рынка
• Практические рекомендации по планированию и реализации стратегии привлечения инвестиций
• Практические сценарные модели по представлению проектных портфолио постфактум проведённым переговорам\знакомству (носители, цветовые гаммы слайдов, подача\оформление, структурный алгоритм шага 2 по факту встречи, особенности follow up, специфика проектной переписки, выдержанные паузы в деловой культуре китайских инвесторов, иные особенности и др.)
• Рекомендации по преодолению восприятия китайскими партнерами российских IR команд и представленных проектов «на одно лицо» или специфика «глобального конкурентного преимущества»
• Обзор лучших практик при подготовке инвестиционных проектов для их дальнейшего рассмотрения китайскими инвесторами («упаковка» pipeline, механизмы определения и сценарии поиска инвестора, критерии рассмотрения\отбора и принятия управленческого решения)
• Анализ особенностей конкурентной борьбы за инвестиционный ресурс между регионами мира\РФ (глобальная конкуренция) или почему конкурентно выигрывают те, у кого «не классический подход» к привлечению инвестиций в Россию?

Модуль Г: Специфические вопросы привлечения "независимых посредников" для налаживания взаимодействия с локальными (китайскими) инвестиционными партнерами

• Привлечение независимых посредников для налаживания взаимодействия с локальными инвест партнерами - портрет успешного посредника, цена (Project | Referral | Success Fee), сроки и чем измерить результат услуг
• Каковы причины и\или тенденции снижения размера Management Fee (в том числе в инвест период)
• Китайские особенности «Pre-money» and «Post-money valuation» на практических кейсах
• В чем заблуждаемся относительно инвестиционного мандата китайских банков первого эшелона, работающих через филиалы в РФ. Практика оценки риторических вопросов: «What Deal Flow & How to Pitch Them?». Ограничения российского мегарегулятора
• Специфика работы с китайскими банками провинций (второго эшелона). Российско-китайские «платформы-фасилитаторы»
• Практика замещения компетенций консультационных компаний или как тратить меньше на системно недостающие компетенции  

Модуль Д: Специфика коммуникативных компетенций и делового этикета

• Что обязательно, а чего нужно категорически избегать в налаживании инвестиционного партнерства?
• Оценка китайцами уровня подготовки российских инвестиционных команд, понимание специфически предлагаемых портфолио и переговорных практик
• Особенности менталитета и принятия управленческого решения в структуре инвестора-донора в Континентальном Китае
• Специфические особенности организации инвестиционного Deal или Non Deal Road Show в Материковом Китае.
• Переговорные и презентационные особенности в рамках алгоритма «делать сделку», не «рассказывать о\про проект»
• Различия выстраивания коммуникаций с «государственными инвесторами» (суверенными, институциональными и гос. банками) и «private» игроками (трастами, синдиками, феймели офисами, корпоратами, промышленными и финансовыми конгломератами, private equity и пенсионными фондами)

 

Условия участия

А) Условия для бизнес-делегатов**:

• до 01 Октября 2017 года: 25 000 рублей
• после 01 Октября 2017 года: 30 000 рублей

Б) Условия для делегатов региональных органов власти\подмандатных дочек**:

• до 15 Октября 2017 года: 15 000 рублей
• после 15 Октября 2017 года: 18 000 рублей

В) Условия для делегатов РОС ОЭЗ**:

• до 30 Сентября 2017 года: 1 делегат = 15 000 рублей, 2 делегат = 10 000 рублей, 3 делегат = 5 000 рублей, 4> делегат = бесплатно
• после 30 Сентября 2017 года: 25 000 рублей\слушатель

** Стоимость участия включает:

• Кэтеринг на площадке практикума;
• Участие во всех мероприятиях программы практикума;
• Раздаточный материал;
• Практическое пособие (по факту практикума);
• Индивидуальные консультации.

 *НДС не облагается

Актуальная Программа IR Workshop  |      Условия участия

Детали по телефону: +7 495 651 6621 или по мейлу cbruskova@strategy-links.com Клавдия Брускова

Регистрация по ссылке

 

Адрес:

123317, Россия, Москва, Москва-Сити, Башня на Набережной, Пресненская набережная, 10, Блок C, этаж 5

• Т.: 007 495 651 66 21 \ F.: 007 495 967 76 00
• М.: cbruskova@strategy-links.com  / vluchian@strategy-links.com